从黄金美元到石油美元,看美元是如何一步一

近段时间，美元和欧元在国际支付中的占比交替上升，欧元曾经在个别月份一度超过美元成为全球支付中份额占比最大的货币。

不过根据SWIFT官方8月份最新数据，美元份额提升至42.6%、欧元跌至4.5%，再次“收复失地”稳居首位。

倘若说欧元在全球所有国际贸易中尚有与美元掰一掰手腕的实力，那么具体到石油贸易，美元的支付占比几乎是不可撼动的，使用率能达到60%甚至80%，更有甚者若排除伊朗和俄罗斯原油出口外，美元几乎是%的存在。

那么为什么全世界的石油非要使用美元结算不可呢？是美元强加上去的，还是各主要原油输出国的主动选择呢？美元究竟是如何一步步把控着石油结算的呢？

这就要提到石油美元结算体系形成的两个过程，即“布雷顿森林体系的建立和崩溃”、“石油美元结算体系的建立”，两个过程耗时0余年：

一，布雷顿森林体系的建立和崩溃

我们现在提到美元的时候，有人会称之为“石油美元”，意思是美元与石油挂钩。但在两者挂钩之前，美元最初挂钩的是黄金：

二次世界大战爆发之后，战火染指整个欧洲，欧洲老牌资本主义国家几乎无一幸免，制造业和经济发展缓慢，国力愈发衰弱，对全球的控制力和话语权已较战前没有可比性。

反观大西洋彼岸的美国，战火虽但没有染指夏威夷之外的美国本土，而且美国大发二战财。到二战结束，美国积累的大量的黄金、资金以及产能，综合国力首屈一指，取代了欧洲英法等国。

二战后欧洲也想着重建，想在最短的时间内恢复经济，但是手头捉襟见肘，历经二战，手里基本上不剩什么了。这个时候欧洲意识到，美国商品和资金的流入对于欧洲各国的重建和恢复有着极为重要的意义。

在此背景下，一场国际金融新秩序的建立拉开了帷幕，年7月，44个国家在美国布雷顿森林镇召开了一场会议，与会各国建立了以美元为中心、以黄金作为参照物的各国货币兑换关系，这就是最初的布雷顿森立体系。

具体来说，布雷顿森林体系的基本逻辑是美元与黄金挂钩，其他货币与美元挂钩，美元对黄金则时刻保持5美元/盎司的固定比价。

就此，美元实现了与黄金挂钩，也正是从这时起，美元作为世界流通货币的地位确立了，也打开了美国商品和资金流入欧洲的通道，欧洲的恢复与重建获得了支持。

但是随着全球经济的高速发展，美元挂钩黄金越来越显得不合时宜了，一个重要的原因是经济学上货币的发行总量应该与社会经济总量对应才对。而在全球经济总量高速发展的大背景下，黄金作为稀缺资源在产量上提升不上去，5美元对应1盎司黄金的固定比价只会造成美元越来越贬值。

受限于全球经济高速发展和黄金的稀缺性，布雷顿森林体系也就有了松动的迹象。

到年，美国宣布美元不再与黄金挂钩了，至年非美元货币与美元汇率盯紧制瓦解，代表着布雷顿森立体系的彻底瓦解。

至此，自40年代末布雷顿森林体系建立，到70年代初体系瓦解，美元和黄金挂钩满打满算不到25年的时间，“黄金美元”彻底成为过去时。

“黄金美元”的时代结束之后，美元迫切想绑定另一种贵重金属或者能源，以此来继续巩固它“世界货币”的地位，这个时候，美元盯上了石油：

二，石油美元结算体系的建立

年，随着伊拉克发现基尔库克大油田，到后来沙特、伊朗、阿联酋等中东国家陆续发现大油田，中东逐渐成为全球最大产油地区。

我们都知道原油是现代工业之血液，任何一个经济体要想发展现代工业和经济，石油是不可或缺的。由此，谁掌握了原油的定价权，谁就握有“王牌”，工业和经济也就不会受到油价大涨的影响。

70年代初的美元已经脱钩黄金，就在美元还在满世界找美元底部挂钩物的时候，年第四次中东战争爆发了，这场战争也直接促成了石油美元结算体系的建立：

年，埃及和叙利亚与另一方的以色列交火，美国肯定是站在盟友以色列这边，对以色列大加偏袒。

美国的偏袒政策引起了沙特、伊朗等中东或阿拉伯国家的不满，但受制于美国强大的国力，又拿不出什么切实有效的反制手段。这个时候几个国家想到了石油，祭出了“石油武器”：

几个国家一合计，直接宣布把原油的价格提高70%，全球原油价格大涨。这个时候美国坐不住了，毕竟国内工业和经济的发展还要依赖原油进口，作为最大原油消耗国，油价上涨对没有有弊无利。

而与此同时，美国也在这场石油危机中发现了“机会”：原油不正是美元苦苦寻找的黄金替代物吗？

得到启发的美国立马掉转了方向，开始接触沙特等中东几个主要原油输出国，试图以美元作为原油的主要结算货币。

别说，基于强大的军事等综合国力，美国的这一想法还真让他实现了，恩威并施下，6年国际货币基金组织通过了一项“协议”、一项“法案”，石油美元体系正式确立。自那时起，西方等工业国家获得了原油的定价权，同时美元成为原油贸易中的主要结算货币，正式实现了“黄金美元”到“石油美元”的过度。

当然，想让沙特等国家在出口原油的时候使用美元结算、放弃原油定价权并不容易，而恰好中东及阿拉伯国家那个时候动荡不断，25年的时间里爆发了4次中东战争，每个国家都有被大国强国“庇护”的需求，于是作为交换，美国开始对沙特等国进行军事方面的“保护”，正式确立了所谓的盟友关系。

从70年代中期“石油美元”体系的确立到今天，全球石油结算一直都未曾改变美元为主要结算货币的境遇。

有人可能会说，其他国家可以使用非美元货币结算呀，没有必要使用美元，毕竟不像沙特那样与美国之间存在所谓的“利益交换”，更不受制于人。

话虽如此，但是欧佩克组织是全球石油输出的最大组织，有着统一的“规矩”，主导国沙特都接受了，其他成员国也就没有拒绝的道理；再就是美国的“霸道”是另一方面的原因，曾经伊拉克、利比亚都曾试图脱离美元结算，但下场是什么？恐怕无需赘述了。

以上就是全球石油进出口主要以美元结算的原因所在，本质上是基于70年代中期“石油美元”结算体系的建立；更深层次的原因是美元在与黄金脱钩后，为了确保世界货币的地位，借助强大的综合国力施加给沙特等欧佩克成员国的结果。

虽然美元仍是石油等国际贸易时的主要结算货币，但在近些年全球“去美元化”的大背景下，一些非美元货币的份额也在提升，比如欧元、人民币、日元、加元、澳元等，同时一些主要输出国在原油出口和双边原油进出口时，也部分绕开了美元，使用其他货币结算，美元绝对%占比的地位已经开始出现了松动的迹象。

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