陆家嘴财经早餐2021年11月6日星期六

陆家嘴财经早餐:27来自Wind万得

//热点聚焦//

1、海底捞宣布，将于12月31日前逐步关停家左右经营未达预期门店，其中部分门店将暂时休整、择机重开，休整周期最长不超过两年。此次关停门店不裁员，将妥善安置涉及门店的员工及管理层。海底捞表示，减掉即将关停的约家之后，海底捞门店总数仍在1家以上，依然是中国最大的连锁火锅餐饮企业。2、腾讯正式推出员工退休待遇。员工在腾讯就职期间达法定年龄退休时，可同时享受公司为其提供的定制纪念品、长期服务感谢金、退休荣誉金三项福利。其中，长期服务感谢金为6个月固定工资；退休荣誉金提供“服务年限金”和“50%的未解禁股票期权”两个方案，员工可自由选择其一。3、美国10月季调后非农就业人口增53.1万人，创3个月来最大增幅，预期增45万人，前值增19.4万人。10月失业率为4.6%，创自美国新冠疫情爆发以来新低，预期4.7%，前值4.8%。

//环球市场//

1、美国三大股指全线上涨，续创历史新高。道指涨0.56%报.95点，标普指数涨0.37%报.53点，纳指涨0.2%报.59点。本周，道指涨1.42%，标普指数涨2%，纳指涨3.05%。波音涨超5%，VISA、迪士尼涨逾3%，领涨道指。航空股集体上涨，美国航空涨5.77%，达美航空涨8.05%。辉瑞称，在2/3期研究中，口服抗新冠药物有效性为89%。2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.15%报.36点，法国CAC40指数涨0.76%报.79点，均创历史新高，英国富时指数涨0.33%报.96点。本周，德国DAX指数涨2.33%，法国CAC40指数涨3.08%，英国富时指数涨0.92%。3、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.47%，报.27点，本周累计下跌0.05%；日经指数跌0.61%，报.57点，本周累计上涨2.49%；澳洲标普指数涨0.39%，报.90点，本周累计上涨1.81%；新西兰NZX50指数涨1%，报.61点，本周累计下跌0.19%。4、COMEX黄金期货涨1.48%报美元/盎司，COMEX白银期货涨1.4%报24.美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨2.02%，COMEX白银期货涨1.24%。黄金受美联储和英国央行本周早些时候的鸽派决定提振；债券收益率下降令金价获得支撑。5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.99%，报81.17美元/桶。布油1月合约涨2.5%，报82.55美元/桶。本周，美油12月合约跌2.87%，布油1月合约跌1.4%。6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨0.69%报美元/吨，LME锌跌0.59%报.5美元/吨，LME镍涨1.54%报美元/吨，LME铝涨0.02%报美元/吨，LME锡涨2.16%报美元/吨，LME铅涨0.3%报美元/吨。本周，LME铜涨0.08%，LME锌跌4.65%，LME镍跌0.07%，LME铝跌5.95%，LME锡涨0.95%，LME铅跌1.22%。7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌9.8个基点报0.%，法国10年期国债收益率跌5.3个基点报0.%，德国10年期国债收益率跌5.6个基点报-0.%，意大利10年期国债收益率跌5.7个基点报0.%，西班牙10年期国债收益率跌5.9个基点报0.%。8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率持平报0.%，2年期美债收益率跌1.76个基点报0.%，3年期美债收益率跌3.62个基点报0.%，5年期美债收益率跌5.73个基点报1.06%，10年期美债收益率跌7.67个基点报1.%，30年期美债收益率跌7.63个基点报1.%。9、纽约尾盘，美元指数跌0.12%报94.22，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.12%报1.，英镑兑美元跌0.04%报1.，澳元兑美元涨0.03%报0.，美元兑日元跌0.32%报.39，美元兑瑞郎跌0.02%报0.，离岸人民币兑美元涨29个基点报6.。

//宏观//

1、央行11月5日开展0亿元7天期逆回购操作，当日有0亿元逆回购到期，因此单日净回笼0亿元，本周央行公开市场净回笼亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有2亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期亿元、亿元、亿元、亿元、0亿元。2、国家税务总局最新数据显示，今年前三季度，全国新增减税降费亿元，其中新增减税亿元,新增降费亿元。今年以来，面对复杂严峻的国内外环境，我国出台了一系列减税降费措施，减轻了企业负担，增强了市场主体活力。3、今年前三季度，我国服务贸易继续保持快速增长态势。服务进出口总额.3亿元，同比增长11.6%；其中服务出口.9亿元，增长27.3%；进口13.4亿元，增长0.5%，进口增速实现了疫情以来的首次转正。4、三部门公布“十四五”期间支持科技创新进口税收政策项下第一批免税进口商品清单，自今年1月1日起实施，已征的应免税款按规定准予退还。该免税清单对“十三五”免税清单进行了调整和完善，综合考虑了国内生产实际和进口需求，以更好适应科技创新的新需求并支持交叉学科发展。5、国家卫健委：11月4日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例78例，其中本土病例68例（黑龙江黑河市28例，河北10例，辽宁大连市8例，河南郑州5例，甘肃5例，宁夏银川4例，内蒙古阿拉善盟2例，江西上饶2例，四川成都2例，贵州在遵义1例，云南1例），新增无症状感染者42例，其中本土22例。6、国务院联防联控机制部署全国疫情防控工作，坚决遏制局部地区疫情扩散蔓延。国家卫健委主任马晓伟要求，坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，疫情防控目标要再明确，全面提升科学精准水平。

//国内股市//

1、沪深股指震荡回调，北向资金交易活跃度下滑，上证指数再失3关口，大市成交额连续11日超万亿。截至收盘，上证指数跌1%报.57点，深证成指跌0.64%报.62点，创业板指跌0.28%报.75点，万得全A跌0.84%报.35点。盘面上，钢铁、煤炭、电力、新能源、房地产、石化板块调整；元宇宙概念大涨，白酒、苹果、5G板块走强。2、北向资金净卖出5.99亿元，结束连续6日净买入，本周累计净买入44.14亿元，连续4周净买入。新能源板分化，隆基股份再遭净卖出5.45亿元，连续3日累计净卖出30.5亿元；中天科技净卖出逾3亿元，比亚迪、明阳智能净卖出逾1亿元；赣锋锂业则获净买入5.13亿元，华友钴业净买入逾3亿元，宁德时代净买入2.7亿元，连续17日累计净买入91.09亿元。此外，东方财富净买入5.18亿元居首，歌尔股份净买入逾3亿元；恒瑞医药、中国中免净买入逾2亿元，贵州茅台、五粮液净买入逾1亿元。3、恒生指数低开低走收跌1.41%报.51点，恒生科技指数跌1.55%，恒生国企指数跌1.48%；全日大市成交.4亿港元。能源、原材料、科技网络板块领跌，中国石油跌5%领跌蓝筹，阿里巴巴、美团跌超3%。地产股整体弱势，世茂集团、中国奥园跌超13%。4、南向资金净买入8.81亿港元。吉利汽车、腾讯控股、时代电气分别获净买入5.47亿港元、3.05亿港元、1.62亿港元。药明生物、香港交易所、小米集团分别遭净卖出4.17亿港元、2.96亿港元、2.42亿港元。5、上海证监局将联合市场监管局共同规范电视广播媒体不当发布证券广告行为，约谈相关媒体和投资咨询机构，要求相关媒体、机构提升认识，立即开展自查自纠，务必规范开展营销活动。6、深交所：本周共对40起证券异常交易行为采取自律监管措施，对近期涨幅异常的“中青宝”进行重点监控；共对12起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。中青宝近6个交易日录得三个涨停。7、证监会核发华塑股份IPO批文；才府玻璃首发11月11日上会。科创板上市委公告，坤恒顺维、仁度生物首发11月12日上会。8、下周将有6只新股发行，累计发行数量约2.41亿股，预计募集资金72.97亿元。11月11日发行的是富佳股份，11月8日发行的是新点软件、盛美上海、安旭生物、雅创电子，11月9日发行的是鸥玛软件。9、佳兆业集团、佳兆业美好、佳兆业健康、佳兆业资本在香港暂停交易。有消息称，佳兆业集团将出售位于深圳的18个项目，总价值亿元。10、世茂集团发布澄清声明称，经内部摸排以及与陆家嘴信托确认，目前世茂集团与陆家嘴信托合作正常，过往从未有过逾期或面临延期偿付事项。11、世茂集团紧急召开投资人电话会议。公司相关负责人表示，因为股债价格跌得比较多，公司将立即启动对股票、债券的回购；仅发行少量理财产品；公司有很多优质资产，但核心资产出售要看价格和时机。12、港交所文件显示，中国恒大11月4日、5日连续出售恒腾网络股票，合计套现约7.17亿港元。减持后，中国恒大持股比例下降至22.98%，位列第二大股东，腾讯以23.9%的持股比例成第一大股东。

//金融//

1、银保监会发布《保险中介行政许可及备案实施办法》，对保险中介行政许可及备案事项进行统一规范。办法明确，全国性保险专业代理机构注册资本不低于0万元，区域机构不低于0万元。2、南方基金、招商基金旗下专精特新主题基金正式获批。此前获批的景顺长城专精特新量化优选股票基金已于11月5日开始发行。

//楼市//

1、广东发文加快发展保障性租赁住房，明确广州、深圳、珠海、汕头、佛山、惠州、东莞、中山、江门和湛江市是发展保障性租赁住房的重点城市。广州和深圳市单列租赁住房用地占年度住宅用地供应计划比例原则上不低于10%。2、深圳三部门再申“房住不炒”：严格执行房地产金融监管要求，防止资金违规流入房地产市场，抑制居民杠杆率过快增长，推动辖内房地产市场健康稳定发展。3、易居研究院发布《第三季度全国居民购房杠杆率研究》报告指出，年三季度个人住房贷款新增额持续下降，全国人民币新增贷款中个人房贷占比创年以来同期新低。全国居民购房杠杆率不断下降，创近9年新低，百城房价指数出现下跌拐点。经济增长缓慢，房地产市场遇冷，全国住户部门杠杆率基本维持不变。

//产业//

1、央行等四部门联合发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出，加快实施钢铁、石化等行业绿色化改造，推动电能、氢能、生物质能替代化石燃料，加快充电桩、换电站、加氢站等基础设施建设运营，扩大新能源汽车、光伏光热产品、绿色消费类电器电子产品、绿色建材等消费。2、胰岛素集中采购将于11月26日在上海开标，采购周期为2年。本次胰岛素集采分为餐时人胰岛素、基础人胰岛素、预混人胰岛素、餐时胰岛素类似物、基础胰岛素类似物、预混胰岛素类似物这六大采购组，这六大组最高有效申报价每支分别为50元、50元、50元、72元、元、72元。3、中央网络安全和信息化委员会印发《提升全民数字素养与技能行动纲要》，聚焦与人民群众密切相关的数字生活、数字工作、数字学习和数字创新等四大应用场景，部署丰富优质数字资源供给等7个方面主要任务。4、国家卫健委发布《健康儿童行动提升计划（—年）》，提出实施新生儿安全提升行动、儿童保健服务提升行动等七大行动，目标是到年，覆盖城乡的儿童健康服务体系更加完善，基层儿童健康服务网络进一步加强，儿童医疗保健服务能力明显增强，儿童健康水平进一步提高。5、工信部召开重点行业协会工业稳增长工作座谈会，钢铁、有色等13家重点行业协会参加会议。会议要求，要加强预测预警，密切

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