博孚利市场周报444
国际方面，当地时间5日，乌克兰总统泽连斯基在全乌克兰电视直播中表示，他与俄罗斯总统普京的会面很可能不会进行，关于加入北约的事宜，乌克兰准备好明天就加入。欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩、外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利8日乘坐火车抵达乌克兰首都基辅。两人将会见乌总统弗拉基米尔·泽连斯基，讨论乌克兰申请加入欧盟等议题；在北约外长会议上，北约秘书长斯延斯·托尔滕贝格表示，盟国已同意立即在中长期内进一步加强对乌克兰的支持，并呼吁盟国应该采取更多行动和提供更多的设备。美国白宫新闻秘书普萨基在新闻发布会上表示，美国及其盟友打算向乌克兰提供的反坦克武器总数，将与在乌克兰境内的俄罗斯坦克数量达成90:1的比例。英国将为乌克兰提供价值1亿英镑的武器。俄方表示，北约此番举动将破坏俄乌谈判前景；联合国全球生活成本指数上个月飙升了13%，再次创下新高。此外，在不采取行动的情况下，冲突以及对俄罗斯的制裁导致的成本增加预计将使多万人陷入极端贫困；美国宣布对俄新制裁，声称已完全封锁超过三分之二的俄罗斯银行系统。市场预期俄罗斯一年内违约的概率升至99%。而卢布/美元周三盘中涨破80，一度涨5%，收盘稳超俄对乌行动六周前水平；美国参议院以票赞成、0票反对的结果通过了一项禁止从俄罗斯进口石油和天然气的法案。此外，美国国会参议院达成协议，美国盟国将释放近万桶战略石油储备，IEA计划新一轮总计1.2亿桶石油储备释放；10年期美债收益率盘中升破2.7%，三创三年新高，一周升逾30个基点。卢布/美元盘中涨超6%创五个月新高、卢布/欧元近两年新高，最终收跌。美元指数突破、四日连创近两年新高；美国3月ISM非制造业指数58.3，不及预期的58.6，好于2月的56.5，2月时该数据意外创下一年新低。美国3月Markit服务业PMI终值58，预期58.9。通胀压力随着供应商成本飙升而加剧；美联储三月会议纪要显示，在讨论缩表计划时，与会联储决策者普遍同意每月亿元的缩表上限，若市场条件有保障，可能在三个月内或更久一点的期间内分阶段实现上限。
国内方面，年以来，全国已有超60个城市放松了房地产调控政策，如下降首付比例、下调房贷利率等，部分城市房产销量有回暖迹象。3月份深圳市一手住宅共成交套，环比增长49.9%，二手房网签环比增长25.5%。郑州市3月新房销量增加53％；国家发改委表示，“十四五”时期，要提高北斗产业链供应链现代化水平，优化完善产业生态，推动北斗应用深度融入国民经济发展全局。国务院副总理孙春兰4月6日至7日在上海调研指导疫情防控工作时指出，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，进一步增强紧迫感、责任感，紧盯封控、流调、转运等重点环节，统筹资源和力量，从严从紧、从细从实抓好疫情防控各项工作，坚决彻底遏制疫情扩散蔓延势头，全力以赴打赢这场疫情防控攻坚战；疫情方面，截至4月11日9时，这次疫情上海全市已累计排查到在沪密切接触者人，均已落实管控，其中人核酸检测结果为阴性，其余正在检测中。目前全国现有确诊人数为,人，其中近22万人为无症状感染者。上海地区疫情形势最为严重，单日新增确诊超过人，新增无症状感染者超过人。国家会展中心（上海）医院是上海最大的医院已正式投入运行。在封控区和管控区，结合地域面积和人口数量，在周边配置必要的生鲜食品店、超市、药店、电商前置仓，关门不停业，线上下单，线下理货，集订集送。在防范区，严格落实疫情防控措施，有限允许商业网点恢复经营，合理配置网点点位、合理安排开店数量、合理确定上岗人数。同时，对入店顾客落实预约、限流、保持距离等防疫规范。
股市方面，上证指数本周小幅回落，下跌0.94%。深成指数下跌2.20%，创业板指跌幅最大，下跌3.64%。上证50下跌0.06%，沪深下跌1.06%，中证下跌2.21%，中证0下跌2.91%。大市值股上周表现明显优于小市值股。资金方面，北向资金本周净卖出65.57亿，沪股通净卖出8.08亿，深股通净卖出57.49亿，与清明节前一周北向资金大幅流入成鲜明对比。从单日看，北向资金连续3个交易日净卖出，其中节后第一个交易日净卖出幅度最大，达到53.21亿。本周行业表现方面，申万所属31个一级行业中，本周有8个上涨，建筑装饰、钢铁、建筑材料涨幅较大，分别为6.06%、3.97%和3.93%。跌幅居前的行业为农林牧渔、电力设备和电子，分别为4.72%、4.68%和4.67%。行业资金流向方面，本周北向资金持股增加数居前十的股票中有8只银行股，显示了北向资金对银行股的偏好，重点加仓银行板块。从净买入金额来看，近5个交易日北向资金增持了39个行业，其中银行居首，净买入金额达37.25亿元，其次是酿酒行业，净买入14.90亿元。北向资金减持了61个行业，其中旅游酒店最多，净卖出金额达11.95亿元，其次是食品饮料行业，净卖出8.98亿元。
商品方面，本周南华商品指数下跌0.12%。从板块上来看，南华农产品指数涨幅最大，上涨2.57%。由于俄乌冲突抬高了国际谷物价格，饲料价格上涨，养殖成本不断上升，产区养殖企业惜售、挺价心理明显，且疫情影响下，终端储备意识较强，现货价格坚挺，处于近年来最高位，提振期货市场行情。另外，养殖成本大幅提高，挤压养殖利润，企业补栏积极性减弱，存栏恢复相对偏慢，导致鸡蛋价格大幅上涨13.62%；本周苹果期货远期合约强势上涨超6%，现货价格以持稳为主；植物油脂走势分化，马盘棕榈油大幅反弹，带动节后连盘棕榈油上涨。上周，连棕主力换月，导致P、P合约近弱远强。豆油、菜油本周也是反弹走势，豆油走势强于菜油，因大豆压榨量仍然维持低位，导致豆油供应增长不及预期；黑色金属板块，收到全国疫情形势影响，铁矿石高位回落。近期虽然铁矿石供需有持续改善，但在疫情影响下成材端利润压力不断加大，有高位回调的可能；能化板块，原油价格继续回调跌出买点下游原料备货低位，短期持续震荡市。金属板块，沪铝跌幅最大，在高昂海运费和出口关税制约下国内外市场更加割裂，在疫情和国内产能增加的背景形势下，旺季反而累库；全球持续高通胀依然是整体贵金属下方支撑的核心驱动，短期避险情绪低迷及长期配置意愿悲观也都未能拉低金价。
02股票市场情况图1：国内权益市场来源：火富牛
图2：海外权益市场来源：choice
图3：申万一级行业指数周涨跌幅
来源：choice
03期货市场情况图4：现期基差（.1.4-4.8）
来源：火富牛
图5：股指期货合约-升贴水（截至.4.8）
来源：choice
图6：商品指数涨跌幅（.4.4-4.8）
来源：南华
图7：30日南华商品指数走势（.2.28–4.8）
来源：火富牛
图8：期货品种主力连续合约涨跌幅（截至.4.8）
来源：choice
图9：品种指数强弱套利数据（截至.3.25）
来源：南华
04期权市场概况图10：股指期权波动（.3.8–4.8）
来源：期权论坛
图11：50ETF期权波动（.3.8–4.8）
来源：期权论坛
图12：ETF期权波动（.3.8–4.8）
来源：期权论坛
05其他市场指数图13：美元指数与涨跌幅（.2.28–4.8）
来源：choice
图14：黄金兑美元涨跌幅（.2.28–4.8）
来源：choice
图15：美元兑离岸人民币涨跌幅（.2.28–4.8）
来源：choice
图16：十年期美债收益率涨跌幅（.2.28–4.8）
来源：choice
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