MNC年中成绩单辉瑞再创历史新高,诺华

MNC年中成绩单！辉瑞再创历史新高；诺华、强生...

来源：药智网/红辣椒

转眼时间又到8月，各大MNC（跨国药企）陆续发布了半年报。

年增速第一（同比增长95%）的辉瑞，H1增长依然强劲，同比增长60%。时势造英雄，辉瑞的高速增长离不开新冠疫苗Comirnaty和新冠特效药Paxlovid的贡献，而诺华、强生净利润分别下滑21%和20%。

下面，就让我们详细看看各家业绩情况。

辉瑞

7月28日，辉瑞公布了年第二季度及半年度业绩报告。数据显示，公司Q2营收.42亿美元，同比增长47%；净利润99.06亿美元，同比增长78%。年上半年，辉瑞总营收.02亿美元，同比增长60%；净利润.69亿美元，同比增长70%。研发投入51.16亿美元，同比增长21%。

图片来源：辉瑞年半年报

其中mRNA疫苗Comirnaty贡献了.75亿美元，新冠特效药Paxlovid贡献了95.85亿美元。两者相加总额超过亿美元，占总营收的59%。但随着全球疫情缓解和疫苗接种率的提升，对mRNA疫苗的销售造成了一定影响。Q2Comirnaty销售额接近腰斩（-47%），降至88.48亿美元。

针对Comirnaty，目前辉瑞和BioNTech正在努力扩展其在各国的适用人群和加强针的使用。同时，他们还开发了针对BA.1和BA.4/BA.5的二价候选疫苗，以不断增强抗击变异株的能力。

而新冠特效药Paxlovid部分，辉瑞在H2准备启动2项临床研究：针对免疫缺陷人群的EPIC-IC研究，计划招募名患者；针对住院患者的EPIC-Hos研究，计划招募名患者。

除去疫苗领域，再来看辉瑞其他主要业务线，肿瘤领域前列腺癌药物Xtandi（恩扎鲁胺）（55.8亿美元，-2%）、乳腺癌药物Ibrance（哌柏西利）（.7亿美元，-4%）、JAK抑制剂Xeljanz（托法替布）（8.02亿美元、-29%，市场表现不佳）、Eliquis（阿哌沙班）（35.37亿美元，+13%）、Prevnarfamily(29.94亿美元，+19%)、罕见心脏病药Vyndaqel/Vyndamax（11.64亿美元，+22%）、Inlyta（阿昔替尼）（5.08亿美元，+4%）。

诺华

7月19日，诺华制药公布了年第二季度及半年度业绩报告。数据显示，公司Q2归属于母公司普通股股东净利润为16.95亿美元，同比下降41%（按固定汇率计算下降34%)；销售额从上年同期的.6亿美元降至.8亿美元。年上半年，净销售收入达到.12亿美元，与上一年（.67亿美元）基本持平；净利润为39.14亿美元，同比下降21%（按固定汇率计算下降14%)。

图片来源：诺华年半年报

年上半年，诺华创新药净销售额为亿美元，主要来自Entresto（沙库巴曲缬沙坦），Kesimpta（奥法妥木单抗），Cosentyx（司库奇尤单抗），Kisqali（利柏西利）和Zolgensma等产品强劲增长的推动。

调整似乎是诺华上半年的关键词，4月初，诺华总部宣布将整合制药和肿瘤两大业务部门合并为一个部门，同时创建两个独立的商业组织——美国创新药部门和国际创新药部门，为此大举裁员人。仿制药业务部门山德士（Sandoz）剥离（或出售）也被提上日程。

强生

7月19日，强生公布了年第二季度及半年度业绩报告。数据显示，公司Q2营收.20亿美元，同比增长3%；净利润48.14亿美元，同比下降23.3%。年上半年，强生总营收.46亿美元，同比增长4%；净利润99.63亿美元，同比下降20.1%。

图片来源：强生年半年报

其中，制药业务上半年收入.86亿美元（+6.5%），该增长主要来源于Stelara(乌司奴单抗)、Darzalex(达雷妥尤单抗)、Imbruvica(依布替尼)、Tremfya(古塞奇尤单抗)、Erleada(阿帕他胺)等几款产品的推动。Stelara销售额达到48.87亿美元，同比增长10.5%，是强生所有产品中销量最高的品种。医疗器械业务上半年收入.69亿美元（+2.3%），消费者保健业务上半年收入73.91亿美元（-1.4%）。

变局之下，强生也在经历着变。年1月份新CEOJoaquinDuato上任，5月任命ThibautMongon为即将独立上市的新消费品公司（年11月强生宣布新的拆分计划，即多元的制药和医疗设备企业以及专注于消费品领域的消费者健康公司）CEO，PaulRuh为候任CFO。上涨疲态之下，强生也下调了公司盈利预期1.7个百分点。

艾伯维

7月29日，艾伯维公布了H1业绩报告。数据显示，公司Q2营业收入为.83亿美元，同比上涨4.47%；净利润9.24亿美元，同比增长20.63%。年上半年，艾伯维总营收.21亿美元，同比增长4.3%；净利润99.63亿美元，同比下降20.1%。

图片来源：艾伯维年半年报

作为“免疫之王”的强劲引擎，其自免业务上半年收入.48亿元，同比增长12.5%，占总收入的47.5%；其中，Humira（修美乐，阿达木单抗）销售额为.99亿美元，增长1.7%；Skyrizi（瑞莎珠单抗）收入21.92亿美元，同比增长75.7%；Rinvoq（乌帕替尼）收入10.57亿美元，同比增长55.1%，增速来看，随着美国市场Humira专利悬崖的到来，Skyrizi和Rinvoq将接棒Humira成为新的增长引擎。艾伯维认为年Skyrizi和Rinvoq有望实现约75亿美元的年销售额。

其他业务方向如血液肿瘤业务收入32.96亿美元（-5.5%），神经科学领域业务收入31.46亿美元（+16.2%），美容业务收入27.45亿美元（+6.6%），眼科产品收入14.88亿美元（-14.3%）。

罗氏

7月21日，罗氏公布年上半年财报，总营收.95亿瑞士法郎（.19亿美元，注：汇率按照发布财报时间换算1瑞士法郎=1.美元），同比增长5%；净利润为91.61亿瑞士法郎（95.65亿美元），同比增长12%。

图片来源：罗氏制药半年报PPT

罗氏的收入主要来源于制药和诊断两大业务。制药业务上半年收入。47亿瑞士法郎，同比增长3%；诊断业务收入99.48亿瑞士法郎，同比增长10%。

由于受到生物类似药的冲击，曾经的“三驾马车”Avastin（贝伐珠单抗）、Herceptin（曲妥珠单抗）、Rituxan（利妥昔单抗）业绩下滑，合计只有34.38亿瑞士法郎（35.9亿美元），占总营收的15%。新三马逐渐挑起大梁，新龙头二代CD20抗体Ocrevus（奥瑞珠单抗）营收29.1亿瑞郎，同比增长17%；HER2新表位抗体Perjeta（帕妥珠单抗）体量第二，营收20.61亿瑞郎，同比增长5%；血友病药物Hemlibra（艾美赛珠单抗）营收18.26瑞郎，同比增长30%，成为罗氏增速最快的药物。

GSK

7月27日，葛兰素史克（GSK）公布年上半年财报。财报显示，GSKQ2营收为69.29亿英镑（84.20亿美元，注：汇率按照发布财报时间换算：1英镑=1.美元），以固定汇率（CER）计（下同），同比增长13%。上半年总营收.19亿英镑（.57亿美元），同比增长25%。

图片来源：GSK年半年报

值得注意的是，7月18日，GSK宣布正式完成消费健康业务（新品牌为Haleon）的分拆，这是GSK剥离消费品业务后首次对外披露业绩。从此次披露的财报来看，GSK总部将业务来源分为专科药物、疫苗以及普药三大块。其中专科药物收入58.39亿英镑，同比增长69%，HIV药物营收25.85亿英镑；疫苗收入33.84亿英镑，同比增长21%，带状疱疹疫苗Shinggrix销售额增长逾一倍，达到7.31亿英镑；普药收入48.96亿英镑，同比增长3%。

此外，GSK在上半年完成了收购SierraOncology和宣布收购Affinivax。

BMS

7月27日，BMS公布了年第二季度及半年度业绩报告。数据显示，BMSQ2营收为亿美元，同比增长2%；年上半年业绩，总收入.35亿美元，同比增长3%。

图片来源：BMS年半年报

BMS将上市产品按生命周期划分了三个层次，分别是成熟产品、新上市产品以及过专利期产品。成熟明星产品抗凝药Eliquis（阿哌沙班）继续扛起业绩大旗，销售额为64.46亿美元，同比增长14%。O药Opdivo（纳武利尤单抗）营收39.86亿美元，同比增长10%。去年新鲜获批的Abecma（idecabtagenevicleucel;ide-cel）销售额为1.56亿美元。Reblozyl（罗特西普）销售额3.28亿美元，同比增长37%。过专利期产品Revlimid（来那度胺）面临仿制药激烈竞争，销售额为52.98亿美元，同比下跌14%；Abraxane（白蛋白紫杉醇）从年开始一路走低，H1销售额为4.55亿美元，同比再降25%。

上半年，整个BMS产品在中国区都面临着激烈的竞争，包括Opdivo、抗凝药阿哌沙班（Eliquis），BMS表示未来将加大研发投入，加速新产品上市。

默沙东

7月28日，默沙东发布了年第二季度及半年度业绩报告。数据显示，公司Q2营收.93亿美元，同比增28%（排除新冠口服药LAGEVRIO销售额同比增长18%）；年上半年营收.94亿美元，同比增长38%，上半年净利润82.54亿美元，比去年同期增长了75%。

图片来源：默沙东年半年报

按业务划分，默沙东制药业务销售额亿美元，同比增长33%。动物保健业务销售额15亿美元，同比增长5%。报告期内，PD-1抑制剂KEYTRUDA可瑞达（帕博利珠单抗）销售额高达53亿美元，同比增长30%，其次是HPV疫苗佳达修/佳达修9，销售额为17亿美元。值得注意的是，默沙东在中国迎来强劲增长，总收入达24.68亿美元，同比增长51%。

赛诺菲

7月28日，赛诺菲发布了年第二季度及半年度业绩报告。数据显示，公司Q2净销售额达到.16亿欧元（.99亿美元，注：汇率按照发布财报时间换算1欧元=1.美元，下同），同比增长15.7%；净利润11.75亿欧元（11.96亿美元），同比下滑1.9%。上半年总收入.9亿欧元（.48亿美元），同比增长14.2%；净利润31.84亿欧元（32.42亿美元），同比增长15.2%。

图片来源：赛诺菲年半年报

按业务划分的话，制药业务（普药+特药）营收.99亿欧元（.7亿美元），同比增加7.7%，普通药品销售额为35.97亿欧元，同比下降4.1%，占总销售额的35.6%。其中，抗炎药物Dupixent（达必妥）销售额为19.63亿欧元，同比增长43.4%，业绩十分能打；疫苗业务销售额为11.78亿欧元，同比增长8.7%，占总销售额的11.6%；消费者保健业务销售额为13亿欧元，同比增长9.1%。

阿斯利康

7月29日，阿斯利康公布年上半年财报。财报显示，公司Q2营收.71亿美元，同比增长37%；上半年营收.61亿美元，同比增长48%；研发投入46.79亿美元，同比增长35%，占营收比例21%。

图片来源：阿斯利康年半年报

其中，抗肿瘤产品营收增长最快，达75亿美元，同比增长22%，三代EGFR-TKI奥希替尼营收为27.04亿美元，同比增长14%。PD-L1单抗Imfinzi营收12.94亿美元，同比增长16%。PARP抑制剂奥拉帕利（Lynparza）营收12.91亿美元，同比增长18%；生物制药部门（BioPharmaceuticals）包括疫苗免疫（VI），心血管、肾病及代谢疾病（CVRM），呼吸免疫（RI）。CVRM营收46亿美元，同比增长19%；罕见病领域营收34.95亿美元，同比增长10%。

小结

上半年财报公布结束，各司马不停蹄杀入下半场。当新冠疫情的红利消化殆尽，再遇上专利悬崖，当真是顶着磨盘踩高跷——难上加难。所以在财报上，我们也看到了企业在应对竞争环境变化时，选择剥离非核心业务，成就当打之年的不破不立，谋求更远发展。

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