陆家嘴财经早餐2022年7月23日星期六

//热点聚焦//

1、国务院常务会议部署持续扩大有效需求的政策举措，决定取消和调整一批罚款事项。会议指出，我国经济正处于企稳回升关键窗口，三季度至关重要。下大力气巩固经济恢复基础，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，优先保障稳就业稳物价目标实现。要支持金融机构对受疫情影响的个人消费贷款采取更灵活安排。因城施策促进房地产市场平稳健康发展，保障住房刚性需求，合理支持改善性需求。出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。

2、科创板开市满三周年，上市公司数量从首批25家扩容至家，总市值突破5.5万亿元，IPO融资额超亿元。上交所举行科创板企业座谈会，上海市委书记李强出席座谈会并指出，上海将全力配合证监会和上交所，推动科创板加快发展壮大。加强本地创新企业的孵化培育，推动更多优质企业登陆科创。支持科创板在完善注册制、优化市场交易机制等方面持续深化制度创新。证监会主席易会满表示，将丰富科创板指数及产品体系，引入更多中长期资金；完善试点注册制安排，扎实做好全面实行股票发行注册制的各项准备；压实发行人、中介机构责任，依法严惩欺诈发行、财务造假等违法违规行为。上交所和中证指数公司宣布，将于8月15日正式发布科创高装指数和科创材料指数。

3、恒大物业亿存款被划扣初步调查结果公布。中国恒大公告显示，根据独立调查委员会初步调查结果，恒大物业质押相关的贷款通过第三方（扣除费用后）回流至中国恒大，用作其一般营运。中国恒大执行董事夏海钧及潘大荣，以及子公司恒大集团有限公司执行总裁柯鹏参与了上述安排，鉴于此，董事会决议要求上述人士辞任相关职务。中国恒大正与恒大物业商讨偿还上述质押所涉及款项的方案，主要透过转让资产予恒大物业抵消相关款项等。在有关偿还方案落实后，中国恒大会发出进一步公告。中国恒大同时公告，行政总裁夏海钧正式辞职，其职位由现任执行董事肖恩接任。

4、俄罗斯、乌克兰分别与土耳其和联合国就从黑海港口外运农产品问题签署协议，各方将协同从乌克兰包括敖德萨在内的三个港口出口粮食。据报道，现有超过万吨乌克兰谷物滞留在敖德萨港。联合国秘书长古特雷斯表示，这是“为了全世界达成的协议”，能够为发展中国家和面临饥荒的弱势族群带来救济，稳定全球粮食价格。

//环球市场//

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.43%报.29点，标普指数跌0.93%报.63点，纳指跌1.87%报.11点。本周，道指涨1.95%，标普指数涨2.55%，纳指涨3.33%。威瑞森电信跌6.67%，英特尔跌3.47%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.29%，脸书跌7.59%，特斯拉涨0.2%。Snap跌39%，创年3月份以来收盘新低。中概股多数下跌，美华国际医疗跌40.62%，中阳金融跌21.04%。

2、周五欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.05%报.68点，法国CAC40指数涨0.25%报.82点，英国富时指数涨0.08%报.37点。本周，德国DAX指数涨3.02%，法国CAC40指数涨3.0%，英国富时指数涨1.64%。

3、亚太股市主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.66%，报.14点，本周累计涨2.67%；澳洲标普指数跌0.04%，报.50点，周涨2.81%；新西兰NZX50指数跌0.06%，报.19点，周涨1.26%；但日经指数涨0.4%报.66点，连涨7日，周涨4.2%。

4、国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.69%报.3美元/盎司，COMEX白银期货跌1.22%报18.49美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨1.27%，COMEX白银期货跌0.56%。

5、国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.31%，报95.09美元/桶。布油9月合约跌0.73%，报98.75美元/桶。本周，美油9月合约跌2.56%，布油9月合约跌2.38%。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME铜涨0.92%报.5美元/吨，LME锌涨1.91%报美元/吨，LME镍涨4.06%报美元/吨，LME铝涨1.59%报美元/吨，LME锡涨0.64%报20美元/吨，LME铅跌0.1%报美元/吨。本周，LME铜涨2.77%，LME锌涨2.64%，LME镍涨15.3%，LME铝涨4.95%，LME锡涨0.6%，LME铅涨3.4%。

7、美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率跌1.08个基点报2.%，2年期美债收益率跌11.8个基点报2.98%，3年期美债收益率跌14个基点报2.%，5年期美债收益率跌14个基点报2.%，10年期美债收益率跌12.5个基点报2.%，30年期美债收益率跌6.9个基点报2.%。

8、欧债收益率集体大跌，英国10年期国债收益率跌10.8个基点报1.%，法国10年期国债收益率跌19.7个基点报1.%，德国10年期国债收益率跌19.1个基点报1.%，意大利10年期国债收益率跌22.8个基点报3.%，西班牙10年期国债收益率跌23.3个基点报2.%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报.55，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.16%报1.，英镑兑美元涨0.08%报1.5，澳元兑美元跌0.07%报0.6，美元兑日元跌0.9%报.10，美元兑瑞郎跌0.46%报0.，离岸人民币兑美元涨个基点报6.。

//宏观//

1、发改委印发《关中平原城市群建设“十四五”实施方案》，目标是到年，常住人口城镇化率达到65%，并基本实现地级城市高铁全覆盖，新增高速公路通车里程0公里。

2、国家税务总局数据显示，截至7月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元。今年以来已有5亿元增值税留抵退税款退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍。另外，上半年全国新增减税降费亿元。今年以来累计办理缓税缓费亿元。

3、上半年中央企业经济运行好于预期，共实现营业收入19.2万亿元，同比增长12%，实现利润总额1.4万亿元，同比增长7.1%。实现净利润1.1万亿元，同比增长6.1%。累计完成固定资产投资1.2万亿元，同比增长6.7%。

4、央行7月22日开展30亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量，本周净投放亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期亿元、70亿元、30亿元、30亿元、30亿元。

5、22日0-12时，甘肃新增新冠肺炎确诊病例17例，新增无症状感染者例；22日0-14时，成都新增本土确诊病例3例和本土无症状感染者2例。

//国内股市//

1、A股三大指数高开后短暂上行，随后逐步回落，尾盘止跌反弹。上证指数收盘跌0.06%报.97点，深证成指跌0.49%，创业板指跌0.51%，科创50跌0.59%，万得全A跌0.22%，万得双创跌0.54%。市场成交额超亿元。汽车拆解、动力电池回收概念抢眼，新能源赛道依旧获资金青睐，医药生物、锂电池、磷化工、网游概念指数则纷纷回调。本周，上证指数累计涨1.3%，深证成指跌0.14%，创业板指跌0.84%。

2、港股早盘冲高回落，尾盘维持窄幅震荡。恒生指数收涨0.17%报.14点，周涨1.53%；恒生科技指数涨0.33%，周涨3.55%；恒生国企指数涨0.1%，周涨2.14%。大市成交再度低迷，全天仅.5亿港元。市场缺乏热点，汽车、金融股上涨，地产、建材、有色股跌幅居前。汇景控股盘中闪崩，暴跌逾88%后临停。

3、北向资金净买入16.45亿元，本周累计净卖出37.36亿元，连续2周净卖出。新能源产业链表现分化，宁德时代获净买入5.96亿元；华友钴业净买入3.51亿元，连续4日累计净买入10.28亿元；明阳智能净买入超2亿元，隆基绿能、通威股份净买入超1亿元；TCL中环则遭净卖出2.85亿元，阳光电源净卖出0.84亿元。此外，中国中免净买入4.83亿元，招商银行、贵州茅台净买入超3亿元，迈瑞医疗净买入近3亿元。净卖出方面，平安银行、TCL中环分别遭净卖出3.41亿元、2.85亿元。南向资金净买入5.96亿港元，特步国际、腾讯控股、美团-W分别获净买入4.31亿港元、3.49亿港元、1.18亿港元；净卖出方面，药明生物、中国移动、比亚迪股份分别遭净卖出3.1亿港元、2.44亿港元、1.05亿港元。

4、证监会第十四届、十五届、十六届主板发审委委员、上海证监局原调研员、国泰君安证券原投资银行部总经理朱毅严重违法，被开除党籍，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

5、中证0期指、期权上市首日交投有序，运行平稳，风险管理功能发挥正式开启。中金所数据显示，中证0股指期货全天成交手，成交金额亿元，持仓手。中证0股指期权当日成交手，权利金成交金额2.78亿元，持仓手。

6、上交所本周对华锐转债等异常波动可转债、*ST博天等严重异常波动股票以及近期异常连续下跌股票进行重点监控，对52起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取暂停投资者账户交易等监管措施，对58起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施；对13起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。

7、深交所本周共对起证券异常交易行为采取自律监管措施；对近期涨幅异常的“中通客车”“赣能股份”进行重点监控；共对7起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

8、Wind数据统计显示，下周共有65家公司合计28.06亿股限售股陆续解禁，按7月22日收盘价计算，解禁市值为.77亿元。解禁市值居前三位的是怡合达（.27亿元）、景津装备（88.94亿元）、丸美股份（78.51亿元）；解禁股数居前三位的是丸美股份（3.24亿股）、景津装备（2.94亿股）、大胜达（2.69亿股）。

9、下周将有11只新股发行，累计发行数量约5.61亿股，预计募集资金共计91.93亿元。7月25日发行的是江波龙，7月26日发行的是海泰新能、快可电子、广立微，7月27日发行的是中微半导、盟科药业、工大科雅、弘业期货，7月28日发行的是紫建电子、魅视科技，7月29日发行的是德科立。

10、创业板上市公告，飞沃科技、豪江智能、鑫宏业首发获通过。证监会公告，永顺泰首发7月28日上会。

11、　　理想汽车：未向社会公众发行任何数字货币、NFT，也未授权任何第三方发行任何数字货币、NFT。

12、有业内人士对宁德时代董事长曾毓群提出的“目前我们镍钴锰的回收率已经达到99.3%，锂的回收率达到90%以上”表示质疑，对此，宁德时代相关负责人回应称，欢迎到广东邦普看先进量产技术。

//金融//

1、消费贷产品利率整体上较此前有所下调。目前多家银行信用类消费贷产品最低利率可降至4%以内，部分银行还推出利率优惠活动。不过，银行个人消费贷产品的审批门槛并没有明显降低，部分低利率产品的审核条件严格，只提供给少数优质客户。

2、在旗下筹备的直销银行招商拓扑银行拿到批文一年半后，招行突然撤回了开业申请并终止筹备工作。招行方面对此回应称，拓扑银行终止筹备，不会对招行经营造成影响。

3、中期协：截至6月末，全国共有家期货公司，6月交易额47.83万亿元，交易量5.71亿手，营业收入44.30亿元，净利润15.92亿元，净利润环比增加47.94%，同比增加16.64%。

4、富国基金公告宣布，富国中证0ETF提前结束募集。公告显示，该基金原定募集期为7月22日至7月26日。

//楼市//

1、长沙：公积金贷款最高贷款额度从60万元提高至70万元，三孩家庭最高贷款额度提高至80万元；二套房公积金贷款最低首付款比例由60%调整至40%。

2、广东韶关：对于符合住房公积金贷款条件的，购买首套房或第二套改善型住房，购房人公积金缴存地和所购房产面积均不设限制，最低首付比例均为20%。

//产业//

1、商务部等部门将于近期发布《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》，共包含9条促进绿色智能家电消费的政策措施。其中提出，开展全国家电以旧换新活动，全面促进绿色智能家电消费；推进绿色智能家电下乡，鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予政策支持。

2、交通运输部印发《网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法》强调，各城市交通运输主管部门应通过运政信息系统实时传输网约车平台公司、车辆、驾驶员相关许可信息，供行业平台实时共享。网约车平台公司在取得相应《网络预约出租汽车经营许可证》后，应自次日零时起向行业平台传输网约车平台公司、车辆、驾驶员等基础静态数据以及订单信息、经营信息、定位信息、服务质量信息等动态数据。

3、工信部装备工业发展中心主任瞿国春表示，钠离子电池、磷酸锰铁锂电池、半固态电池、固态电池等新型电池，成为新一代动力电池前瞻布局的重点方向。同时，电池回收自动化程度逐步提升，锂、镍、钴等有色金属智能回收正在逐步实现。

4、上海自贸区临港新片区科技保险创新引领区建设方案出炉，将集聚发展集成电路、人工智能、生物医药、民用航空、新能源汽车、高端装备制造、绿色再制造、氢能源等前沿产业，为其提供全生命周期的、智能的、有温度的保险服务。

5、人社部发布二季度全国招聘大于求职“最缺工”的个职业排行，营销员一职继续稳居第一，快递员一职则由上季度第7位跃升至第2位，上季度排名第2的餐厅服务员岗位本季度滑落至第6位。

6、乘联会表示，7月狭义乘用车零售销量预计万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45万辆，同比增长.5%。

7、中国通信标准化协会发起成立“终端快速充电技术与标准推进委员会”，工信部负责人表示，将尽快构筑统一的以自主技术为主的快充标准体系。

8、广西发改委批复平陆运河工程可行性研究报告，标志着这项世纪工程即将拉开建设帷幕。平陆运河全长约公里，按内河I级航道标准建设，通航0吨级船舶，项目估算总投资约亿元。

//海外//

1、俄罗斯央行意外将利率下调个基点至8%，此前市场预期下调50个基点至9%。俄央行预测，在当前货币政策下，年俄通胀将下降至12%-15%，并预计GDP将下降4%-6%。

2、日本政府计划将财年的经济增长预期从3.2%下调至约2%，主要是由于个人消费复苏缓慢。

3、澳大利亚政府宣布，本月29日起，外国投资者在澳购买住房、企业等资产需缴纳的“申请费”将比现在提高一倍。澳政府希望借助这一举措增加财政收入，在高通胀形势下减少赤字。

4、美国7月SPGlobal制造业PMI初值为52.3，创年8月来新低，预期52，6月终值52.7；服务业PMI初值为47，创年6月来新低，预期52.6，6月终值52.7。

5、欧元区7月制造业PMI初值49.6，预期51；服务业PMI初值50.6，预期52。德国7月制造业PMI初值为49.2，预期50.6，6月终值52。法国7月制造业PMI初值为49.6，创年11月来新低，预期50.8，6月终值51.4。

6、英国7月制造业PMI为52.2，预期52；服务业PMI为53.3，预期53。

7、英国6月季调后零售销售环比降0.1%，预期降0.3%，前值降0.5%，同比降5.8%，预期降5.3%，前值降4.7%。英国7月Gfk消费者信心指数-41，预期-42，前值-41。

8、日本7月制造业PMI初值52.2，6月终值52.7；服务业PMI初值51.2%，6月终值54；综合PMI初值50.6，6月终值53。

9、日本6月核心CPI同比增2.2%，预期增2.2%，前值增2.1%；全国CPI同比增2.4%，预期增2.4%，前值增2.5%。

10、加拿大5月零售销售环比升2.2%，创今年1月来高位，预期升1.6%，前值自升0.9%修正至升0.7%；核心零售销售环比升1.9%，预期升1.6%，前值自升1.3%修正至升1.1%

//国际股市//

1、热门中概股多数下跌，美华国际医疗跌40.62%，中阳金融跌21.04%，丽翔教育跌19.61%，第九城市跌19.43%，趣店跌15.69%，亿航智能跌10.12%，涂鸦智能跌9.03%，图森未来跌8.91%，小牛电动跌8.79%；涨幅方面，尚乘数科涨.31%，盟军集团涨16.22%，宝盛科技涨15.32%，36氪涨9.44%，海川证券涨6.87%；中概新能源汽车股全线下跌，蔚来汽车跌6.87%，小鹏汽车跌7.36%，理想汽车跌6.07%。

2、新加坡交易所集团与纽约证交所宣布开展合作，将探索推出ESG、ETFS和指数相关的新产品，合作还包括双重上市。

3、三星电子计划未来20年投资近亿美元，在美国得州建设11座芯片工厂。但三星目前并没有具体的建厂计划，第一个新的生产工厂可能要到年左右才会开始运营。

4、LG新能源和SKon将与福特汽车进一步加强合作。其中，LG新能源将逐步扩大对福特的动力电池供应；SKon则计划于福特等在北美投建正极材料生产设施，所产正极材料将供应给SKon和福特联合成立的动力电池合资企业。

5、SK海力士无限期推迟韩国工厂扩建计划，原因主要包括：目前存储器库存水平较高，预计未来1-2年将进入需求低迷期；原材料价格上涨和美元升值导致生产设备引进成本上升。

6、德国最大天然气进口商Uniper集团援助方案出炉，联邦政府将持有该集团30%的股份，同时将该集团的贷款额度由20亿欧元提高至90亿欧元。

7、大众集团宣布，集团首席执行官赫伯特迪斯将于8月底离职，继任者为保时捷首席执行官奥利弗布鲁姆。

8、推特第二季度营收11.8亿美元，其中广告收入10.8亿美元，均低于预期，净亏损2.7亿美元，每股摊薄收益亏损0.08美元。二季度mDAU（可获利日活）为2.亿，同比增长16.6%。推特指出，营收下滑是因为广告业务疲软，以及受马斯克终止收购的影响。推特同时表示，此前与马斯克达成的合并协议仍然有效。

9、起亚汽车二季度营业利润为2.万亿韩元（约合人民币.2亿元），同比增长50.2%；销售额为21.万亿韩元，同比增长19.3%，双双创下历史新高。

//商品//

1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，PTA涨4.53%，橡胶涨4.52%，燃油、PVC、短纤、甲醇涨超3%。黑色系全线大涨，铁矿石涨8.51%，焦煤涨4.75%，焦炭涨3.79%，热卷、螺纹钢涨超1%。农产品多数上涨，棉花涨3.58%，菜油、菜粕、豆二涨超2%，棉纱、棕榈油涨近2%。

2、国家能源局召开持续推进煤炭增产保供视频会议，要求加强煤炭产量调度，加快释放先进产能，强化电煤中长期合同签约履约监管，做好进口煤资源对接、合同签订等工作。上半年全国规模以上企业煤炭产量21.94亿吨，同比增长11%，连续5个月保持两位数快速增长。

3、中国铁合金工业协会发布最新倡议书显示，目前锰系合金产品全行业严重亏损，从即日起，严格限、减产60%以上；最大程度地减少外矿采购，避免高矿价带来的风险；全行业做好3年过苦日子、难日子的准备，苦练内功，降低成本。

4、美国财政部副部长WallyAdeyemo下周将在欧洲接力游说，拉拢更多盟国支持对俄罗斯石油设定价格上限，以这种新方法限制俄罗斯的石油收入。

5、上海航运交易所公布，7月22日中国出口集装箱综合运价指数为.72点，较上期下跌1.44%或47.13点；反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数为.77点，较上期下跌1.91%或77.93点。当日波罗的海干散货指数涨1.32%，报点。

//债券//

1、银行间主要利率债收益率普遍上行2-3bp，10年期国开活跃券收益率上行1.9bp报3.%，10年期国债活跃券210收益率上行2.25bp报2.%；国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.1%；银行间资金面延续宽松，主要回购利率继续小幅下行，DR加权平均利率下行近6bp重回1.2%下方，DR加权利率下行逾4bp报1.%附近，创年12月24日以来新低；地产债涨跌不一，“20金科03”涨超13%。

2、国家发改委召开全国企业债券本息兑付风险排查和存续期监管工作视频会议，要求持续完善和发展企业债券风险防范“早识别、早预警、早发现、早应对、早处置”工作机制，切实防范化解风险隐患。

3、三部门印发《关于推动债券市场更好支持民营企业改革发展的通知》，推动更多符合条件的优质民营企业纳入知名成熟发行人名单，适当放宽受信用保护的民营企业债券回购质押库准入门槛；指导有关金融基础设施减免民营企业债券融资交易费用，做到“应免尽免”；鼓励证券公司加大民营企业债券承销业务投入。

4、外汇局表示，我国债券市场已经逐渐成为全球跨境债券投资的重要目的地，从全球范围来看，中国吸收债券投资的稳定性相对较高。我国债券市场总规模21万亿美元，外资在中国债券市场中占比在3%左右，所以我国债券市场吸收外资是有提升空间的。长期来看，外资仍会稳步增持人民币债券。

5、据外汇交易中心，6月份境外机构投资者净卖出债券亿元。另据央行上海总部，截至6月末，境外机构持有银行间市场债券3.57万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.9%。

6、景瑞控股2.6亿美元票据“景瑞控股12%N0725”本息预计到期不能支付；穆迪下调旭辉控股集团企业家族评级至“Ba3”；中证鹏元将和佳医疗主体信用等级由BBB-下调至BB，评级展望维持为负面；联合国际将汇景控股“B+”国际长期发行人评级列入负面观察名单；“21正荣01”持有人会议通过调整付息方案等两项议案；“19当代01”持有人会议审议通过调整债券本息兑付安排等议案；“20豫能化MTN”持有人会议审议通过本息兑付方式变更等议案；“20荣盛地产MTN”、“20荣盛地产MTN”持有人会议将审议变更本息兑付安排等三项议案。

//外汇//

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.，较上一交易日跌23个基点，本周累涨13个基点;夜盘收报6.，较上一交易日夜盘涨个基点。人民币兑美元中间价报6.，调升98个基点，本周累计调贬19个基点。

2、央行、外汇局决定，在上海、广东、陕西、北京、浙江、深圳、青岛、宁波等地开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点。此次试点政策内容主要包括：一是增加试点地区和企业数量；二是允许跨国公司在境内办理境外成员企业本外币集中收付业务；三是进一步便利跨国公司以人民币开展跨境收支业务。

3、外汇局表示，我国跨境收支总体延续顺差格局。上半年，银行结售汇顺差亿美元，银行代客涉外收付款顺差亿美元，货物贸易、直接投资等基础性顺差保持较高规模。外汇储备规模基本稳定。预计下半年人民币汇率仍将在合理均衡水平上保持基本稳定。

4、香港金管局总裁余伟文撰文称，港汇自5月以来多次触发弱方兑换保证。金管局按机制买入港元卖出美元，截至7月21日共买入多亿港元，银行体系总结余亦相应下降至大约多亿港元的水平。金管局绝对有能力及决心，继续维持联汇制度，以及香港货币及金融稳定。

5、香港金管局：人民币流动性工具增加至亿元人民币，延长人民币隔夜回购操作时间，下调人民币隔夜回购利率。

6、俄罗斯央行行长纳比乌林娜表示，俄罗斯不会禁止美元在俄国内的流通。

//重要经济日程//

无

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